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- La compañía Dandelion da una presentación en la cual reúnen mucho dinero, en eso Nadja se encuentra con TJ y Harvey quienes estaban mirando su actuación. A la noche, le ofrecen a Nadja ir al día siguiente al mercado y eso Kennosuke se mete en la conversación y dice que también irá y hasta le ofrece a Rita que también vaya. se dirigen en un carruaje hasta el mercado y luego de observar varios puestos, encuentran a Líder en una tienda misteriosa comprando un mapa del tesoro, Kennosuke le advierte que todos los objetos que se venden allí son falsos a lo que Líder le contesta que él fue hasta allá a comprar una espada para que su acto de samurái se viera mejor, el dueño de la tienda le ofrece una espada y Kennosuke comienza a reírse ya que descubre que es una espada falsa. Líder persigue al dueño con la espada hasta afuera de la tienda. Al salir, es encuentran con Fernando González que saluda a Nadja con un beso en su mano, provocando que TJ y Kennosuke se pongan celosos. Ambos discuten con Fernando acerca de la razón por la cual alguien de la nobleza como él se encuentra en un lugar tan corriente, a lo que el contesta que ir a esos lugares le ayuda a distinguir las reliquias de las imitaciones; TJ y Kennosuke piensan que el debería entonces guiarlos para que aprendan a lo que el acepta. Paran en una tienda y Fernando comienza a especular sobre el trabajo de un reloj de pared por lo que le ofrece al dueño trescientos francos por él. el dueño no acepta su propuesta ya que afirma que ese reloj no es tan caro como piensa y que además no funciona, haciendo que los demás se rían de él. Fernando se enoja con el vendedor diciéndole que sí no lo quiere vender pues entonces que no lo ponga en la tienda en lo que el vendedor le contesta que ese reloj es un recuerdo del cual no puede apartarse ni un segundo. Fernando se burla de esas palabras y Nadja le da un cachetazo pidiendo después disculpas. Todos se quedan asombrados y Fernando huye de la tienda, el dueño como premio por haberlo enfrentado le obsequia a Nadja el objeto que ella quiera de la tienda. Nadja acepta y Rita le muestra una caja musical que tiene dibujos de corazones los cuales se parecen a su broche. Al abrirla, suena la melodía que Nadja bailó con Francis en aquel baile. Nadja le pregunta al señor Gérard si puede llevarse la cajita, a lo que el le pide disculpas ya que tampoco está en venta. En eso llegan la abuela y Sylvie que se dirigen a comprar los vestuarios para sus próximas presentaciones y entonces ellos las acompañan excepto Kennosuke que se queda ya que quiere intentar reparar el reloj de la pared, Nadja le dice al señor Gérard que irá después a elegir su regalo. En el mercado la abuela compra telas para la ropa de las chicas y luego Harvey les ofrece de ir a almorzar, en eso Nadja va a buscar a Kennosuke y observa que pudo reparar el reloj de la pared. El señor Gérard se emociona ya que ese es el único regalo que le obsequió a su esposa. Le ofrece a Kennosuke un reloj de bolsillo pero al ver a Nadja con la cajita musical le pide que se la regale. El señor Gélard comienza a relatarle como fue que obtuvo esa cajita hace diez años: un día, cuando su esposa seguía con viva, llegó una mujer de la nobleza a ofrecerle esa cajita por dinero. El ofrece darle cincuenta francos y ella los acepta pero cuando está a punto de irse le pide escuchar por última la vez la canción de la caja ; la esposa del señor Gélard le dice que debe ser un recuerdo muy preciado para ella y que por lo tanto la guarden hasta que ella decida volver por ella. A Nadja le gusta esa historia, por otro lado, Kennosuke dice que como pasó tanto tiempo, la señora tal vez ni se acuerde de la cajita. El señor Gélard recapacita y decide regalársela a Nadja a lo que ella le contesta que la mujer puede volver por la cajita, el le dice que está viejo y después de su muerte no sabrá el destino de esa cajita musical y que prefiere que ella la cuide. De vuelta en el carro de la compañía, Nadja se pregunta quien habrá sido la mujer que tuvo el mismo recuerdo que ella , mientras tanto, la madre de Nadja se encuentra en su mansión tocando esa melodía en el piano. (es)
- La compañía Dandelion se toma un descanso en un pequeño pueblo en donde el líder junto con kennosuke y nadja en busca de un tesoro oculto por Juana de arco. Siguiendo el mapa que el líder tiene llegan a una verduleria, allí un hombre les explica que muchas personas han visitado la casa de la famosa guerrera aunque afirma que el tesoro de la misma si existe pero no se sabe que oculto. Dándoles un mapa con la duda de kennosuke acerca de la validez del mapa los jóvenes se imaginan que podrían hacer con el tesoro. Llegando a una iglesia el padre les cuenta las historia sin ningún interés de los viajeros. A cambio de un tercer mapa deben realizar una generosa donación a la iglesia, kennosuke y nadja vuelvena dudar de la procedencia del mapa dibujada pero el líder les estimula a seguir para llegar nuevamente a la casa de un calvo para decirles que tiene otro mapa que según el hombre es verdadero relacionada con la paz; los chicos imaginan nuevamente los que podrían hacer con el extraordinario tesoro. Atravesando grandes peligros utilizando las agilidades de kennosuke y el líder logran atravesar todas las dificultades. Al llegar a la cima de la montaña se encuentran con un sinfín de asusenas siendo estas el tesoro de juana con el deseo de que la guerra terminé. Al volver algo decepcionados los demás les esperan con una gran cena. (es)
- La abuela tiene un pedido que entregar en la mansión de una aristócrata. Resulta ser una mujer bastante amable y le ofrece a Nadja la posibilidad de mejorar su técnica de baile. La invita a un salón dentro de su mansión donde jóvenes artistas se reúnen a practicar y allí ve a un joven tocando el piano y queda fascinada con la melodía que interpreta y la mujer le dice que se llama John Whitard. Leonardo y Thierry llegan y saludan a Nadja pero el ruido que provocan al charlar y la arrogancia de Leonardo, hacen que John se desconcentre, se enoje con ellos y deje el lugar para poder concentrarse para la competencia para la cual estaba tratando de componer algo. De regreso en el carro, Nadja se va con Kennosuke, Rita y Crema y Chocolate a comprar algo de pan para el almuerzo; en el camino de regreso, ven a una persona encima de un puente con la intención de quitarse la vida tirándose al río, así que van a detenerlo. Ellos jalan de su ropa para que no se tire y al lograrlo Nadja y él se ven el uno al otro asustados, el joven era el pianista que conoció. Todos le piden una explicación de por qué quería quitarse la vida pero el les contesta que no era eso, solo quería observar el paisaje desde otra perspectiva. El intenta irse pero Crema y Chocolate lo frenan, y se desmaya por el susto. Lo llevan al carro de la compañía y despierta justo a tiempo para ver las actuaciones de todos. Al terminar, Nadja va a preguntarle si le gustó sus actuaciones a lo que el pianista le contesta que todo eso no era arte. Thomas se mete en la conversación junto con todo el resto de los integrantes de la compañía. Tras charlar por un minuto, John se retira a tomar sus cosas y retirarse. Kenosuke lo amenaza con los leones y el pianista se asusta tirando su cuaderno y revelando que no ha podido componer nada todavía. Asustado, John huye y Nadja va tras él. Cuando logra alcanzarlo, se dan cuenta de que volvieron al mismo lugar, cerca del carro de la compañía y a pesar de que ambos están muy cansados, se ponen a conversar. El pianista se asombra por la amabilidad de Nadja que le permitió hacer muchos amigos y le confiesa que en realidad sí iba a quitarse la vida saltando al río. Nadja va a buscar té dentro de la compañía y al volver continúan con su charla. John le cuenta su historia de vida, de su antigua escuela en Inglaterra en donde su compañero de cuarto siempre le servía té y de por qué no le gustan los gatos, la razón es que cuando él era pequeño, un ato le rasguñó la mano y no puedo tocar por un tiempo. John se va a componer música y le agradece a Nadja todo lo que ella hizo por él. De regreso en la mansión, John se encuentra con Francis Hartcourt, su ex compañero de cuarto, John le comenta el encuentro que tuvo con "una joven" que le hizo recordar a él y que interpreta un lindo baile, allí Francis se da cuenta de quien es esa joven de la cual John hablar: su amada Nadja. (es)
- Nadja y la compañía hacen otra de sus presentaciones en París, mientras actuando, un joven llamado Leonardo Cardinale toca la puerta de atrás del carro de la compañía, acompañado de su novia Teresa y su amigo Thierry Rothschild. Ellos buscan a la abuela para que le muestre a Thierry sus diseños, ya que él tiene una tienda de alta costura y que además le confeccione un sombrero a Teresa. Nadja llega por detrás y le pide a la abuela que arregle el dobladillo de su vestido. Leonardo se queda sorprendido por su belleza y desde ese momento la llama "capullo de rosa". Luego de la presentación, Rita se aleja para jugar con Crema y Chocolate y Nadja va a buscarla. Rita se encontraba afuera de una mansión pero la pelota se le escapa y entra a ese lugay interfiriendo el camino de un coche que iba de paso. El coche frena pero sufre unas rayaduras y el niño rico que iba dentro, Fernando González culpa a Rita por lo ocurrido. Nadja alcanza a Rita y pide disculpas en nombre de ella al joven y que trabajara para pagar la reparación del auto. Del mismo, baja una mujer elegante, llamada Simone Monterland quien es la tía de Fernando y admira la determinación de Nadja y se asombra al saber que es una bailarina ambulante que hace bailes vulgares. Ella la contradice y en eso la mujer la invita a que muestre su baile en su fiesta de esa noche y Nadja acepta. Le cuenta a los demás integrantes de la compañía pero ellos no están de acuerdo, aunque ella va de todos modos. Al entrar a la mansión, ve que el salón está lleno de hombres disfrazados de Rosa Negra. Fernando la ve, la toma del brazo dejando caer su estuche con el bastón y las partituras de su canción y le avisa a su tía que la presenta ante todos. Fernando la empuje al centro del salón para que baile y empieza a sonar un vals que hace que todos bailen y choquen con Nadja a propósito. Ella tropieza pero es atrapa por Leonardo y le explica por qué se encuentra allí. Leonardo lleva a Nadja a un cuarto para que se cambie. Thierry toca la puerta llevando en sus manos un vestido que acababa de diseñar y unas jóvenes llegan a ayudarla a ponérselo. Al llegar al salón, todos se quedan sorprendidos mientras que la señora Simone se muere de celos porque acapara toda la atención de sus invitados. Un ramo de flores le llega a la señora junto con una carta de parte del ladrón Rosa Negra, que dice que esa noche robará el collar que la señora estaba usando. En ese instante, las luces se apagan y cuando vuelven a encenderse, el collar de la señora Simone desaparece. Un hombre la felicita por su actuación y le pide a todos que sigan con la fiesta. El ladrón invita a bailar a Nadja y ella al sentir su mano, descubrió que él es el verdadero ladrón. El le dice que la única razón por la que roba es para que haya justicia, el huye y a la mañana siguiente el repartió grandes cantidades de dinero a gente que lo necesitaba. (es)
- La compañía Dandelion por fin se presenta frente al museo británico con su nuevo integrante Kennosuke. Al final de la función se sorprenden al ver la cantidad de dinero que recaudaron y todos piensan que es por el cambio de vestuario de Nadja durante su baile. Al ver el gran esfuerzo que todos dieron, Líder los deja descansar hasta su siguiente función y deciden ir todos juntos dentro del museo. Líder se encuentra con un viejo amigo mientras que los demás fueron a vigilar a Kennosuke y a Rita para que no rompan nada, por lo tanto Nadja se quedó sola observando las maravillas del museo. Al mirar unos recipientes, Nadja piensa que son juguetes de la momia, y entonces aparece Christian Strand, un joven estudiante de arqueología egipcia muy dedicado en sus estudios y corrige a Nadja. En el momento en que la ve se enamora de ella y por los nervios, sigue con su explicación. Son interrumpidos por la voz de Kennosuke que la buscaba y debe retirarse. Mientras Nadja se encuentra bailando, Christian la ve y se queda aún más sorprendido por su belleza. Al salir de su casa para ir de nuevo al museo para poder ver a Nadja, se encuentra con la señora Evans, la enfermera que cuidaba a Nadja, así que de algún modo, Christian y Nadja están conectados por el destino. Al encontrarse, Christian le promete a Nadja ir al día siguiente después de sus clases a mostrarle unas fotos de Nefertiti . Al estar en el carro, Líder llega con un mapa en la mano y con la noticia de que deben irse. Christian corre muy feliz hasta el museo, pero al no ver el carro de Dandelion se desilusiona pero su jefe, llega con una carta de Nadja que dejó para el. En ella le pide disculpas por haberse ido y que espera que algún día elle pueda mostrar la foto de Nefertiti. En su camino de vuelta, deben pasar por la mansión del conde Hartcourt para entregar un sombrero que confeccionó la abuela para la señorita Queensbury. Nadja se bajó y caminando por el jardín, vio a un joven practicando equitación, el caballero de ojos brillantes. (es)
- La compañía llega a Francia, más específicamente a París, para presentar su actuación. Antes de darla, Nadja comienza a leer el diario de su madre que le regalaron, pero descubre que está en otro idioma. Luego de su presentación, los miembros de la compañía descansan, mientras que un chico del lugar llamado TJ se acerca a Nadja y le confiesa que le gusta. TJ es el hermano menor del reportero Harvey Livingston, pero el no puede acompañar a su hermano mayor en Inglaterra ya que tiene que asistir al colegio. Kennosuke lo ve y los interrumpe. Ambos niños comienzan a pelear y Nadja les arroja un balde de agua. Cuando se estaban secando sus ropas, Nadja le pregunta a TJ si puede descifrar lo que dice el diario, él le promete que lo conseguirá y le pregunta a los demás integrantes de Dandelion si pueden entender lo que dice. Abel el payaso, se ofrece para intentar leerlo y lo consigue, ya que el diario estaba en alemán y el proviene de Alemania. El diario decía que en París fue el primer baile de la mamá de Nadja y que su primera pareja de baile fue un artista de la zona llamado Alphoncis Jean Marais. Nadja se pone en marcha con la búsqueda de ese hombre para averiguar algo de su madre acompañada por TJ y Kennosuke. Comenzaron a buscarlo en distintas galerías pero no dieron con él, cuando se detienen a pensar en otro plan, una niña pequeña llamada Madeline llega llorando diciendo que se perdió y no encuentra a su mamá. Ellos se ofrecen a ayudarla y emprenden una nueva búsqueda por la madre de Madeline. Después de buscar por mucho tiempo, TJ se cansa y le grita a Madeline diciéndole que sea menos descuidada pero Kennosuke la defiende y ellos comienzan a pelar de nuevo pero Nadja les grita muy fuerte para que paren, Madeline comienza a llorar pero Nadja canta una canción al escuchar la campana de un reloj que la calma y a los demás también. Vuelven a camina y pasan junto a un puesto de dibujo donde un hombre los detiene y en eso llega la madre de Madeline. Madeline se había perdido mientras dibujaban a su madre y por eso el dibujante recordó su nombre. Cuando estaban por retirarse, Nadja ve un dibujo y se asombra porque dice que parece muy real y el dibujante le pregunta si puede pintar su rostro, ya que tiempo atrás conoció a una mujer que se parecía a ella y dijo exactamente lo mismo que Nadja. El hombre le cuenta que antes asistía a bailes de la alta sociedad a pintar retratos y ganaba muy bien, en uno de ellos conoce a una chica y ella le dijo que sus obras parecían muy reales. Desde ese momento, el pintor dejó su vida de fama y fortuna para pintar cosas que le gustan más. Allí es cuando Nadja se da cuenta que él es Alphoncis Jean Marais entonces le pregunta sobre su madre, pero por desgracia el no sabe anda porque solo hablaron muy poco pero le dice que ellas tienen la misma sonrisa. Eso deja con esperanzas a Nadja de que pudo acercarse un poco a su madre. (es)
- Nadja es una niña muy feliz que vive en el orfanato Applefield de Inglaterra con sus amigos que conoció en ese lugar. Un día la directora le da a Nadja un paquete que le entregaron, en él había una maleta que contenía un vestido de gala, un diario y una carta. Nadja al leerla descubre que esos regalos fueron utilizados por su madre en su primer baile y que ella sigue con vida en alguna parte y la directora especula que la persona que le entregó esos regalos sea la misma que la dejó en el orfanato. Los niños visitan la ciudad, en donde disfrutan la actuación de la compañía ambulante Dandelion. A Nadja se le vuela el sombrero y llega a parar atrás del carro de la compañía cerca de una fuente en donde una anciana llamada Anna Petrova se encuentra sentada con una bola de cristal y le dice a Nadja que ella es la elegida por la diosa del destino y tiene un futuro lleno de misterios. La anciana se retira y al mismo tiempo; dos hombres, llamados Rosso y Bianco, se encuentran en un edificio observando a Nadja. De vuelta en el orfanato, ya es de noche y Nadja se encuentra en una habitación cantando para que los niños se pudieran dormir. Los dos hombres que se encontraban espiando a Nadja antes, entran al orfanato y empiezan a buscar cuarto por cuarto hasta dar con Nadja pero en un descuido dejan caer su linterna provocando un incendio en uno de los cuartos. Nadja irrumpe y empieza a avisar a los demás. La compañía Dandelion llega a ayudar mientras que Nadja entra de nuevo para buscar la maleta de su madre, al encontrarla descubre que no tiene por donde salir, así que se tira por una ventana, luego es emboscada por Rosso y Bianco que intentan quitarle el broche de su madre que lleva en el pecho. Cuando intentan sacárselo los interrumpe con joven de traje blanco que llega en un caballo de igual color y los golpea hasta que se desmayan. Éste le devuelve el broche a Nadja y la abraza hasta que se desmaya, desde ese momento ella lo llama el caballero de ojos brillantes. El la lleva hasta el carro de la compañía donde le pidió a la anciana que la cuidara. (es)
- Rafael, el trovador llega a visitar a sus amigos de la compañía. Sylvie se muestra distante ante el y entonces hace otras cosas cuando él está cerca. Mientras ella se encontraba en el carro, ve a Nadja dormir y se acerca para taparla con una manta y Nadja en sus sueños dice "Francis". Cuando despierta, se va con Sylvie a hacer las compras y paran en un café. Ambas se ponen a hablar de tener pareja y Sylvie le pregunta a Nadja sobre Francis y ella le responde que no es lo que ella piensa. Nadja le insiste a Sylvie para que le cuente de quien está enamorada y ella le responde que de un ángel y Nadja se queda confundida ante esa respuesta. Le pregunta al señor Abel si alguna ha visto un ángel y el le contesta que sí y señala a hacia donde se encuentra Rafael, en eso Nadja compredió lo Sylvie le dijo . Nadja va con Sylvie y le pregunta si era Rafael de quien estada enamorada, pero no le contesta ya que los interrumpe un hombre de quien más adelante se sabrá su identidad. Nadja se puso a escuchar a Rafael a lo lejos y en eso llega la abuela y le explica que si Rafael le canta una canción a una persona, el amor que siente será correspondido. Emocionada, Nadja va hasta donde se encontraba Rafael y le pide que toque una de sus canciones para una "amiga". De camino de regreso, Nadja se encuentra con Sylvie y la incita para que le diga a Rafael que lo ama, ella le dice que si estuviera en su lugar que le diría al chico que ama, que en ese caso es Francis, Nadja le contesta que en realidad no lo ama pero Sylvie le pregunta si le confesaría su amor a pesar que solo bailó con el una vez, que es probable que él se haya olvidado de ella y que tal vez no lo vuelva a ver, Nadja a punto de llorar le contesta que lo ama. Ella no entiende porque llora y Sylvie le dice que lo hace porque no ha podido verlo. Luego a orillas de un canal, Sylvie le cuenta la historia de Rafael y que por todo eso nunca le corresponderá. Al regresar juntas al carro, Nadja va junto a Rafael y llama a Sylvie para que canten juntos. (es)
- Nadja llega a Suiza en donde termina su vestido, arriban en un orfanato alemán donde dan una función de caridad a la que Francis también asiste ya que donó una biblioteca en el mismo. Nadja con su nuevo vestido presenta su nuevo baile y en plena función cruza miradas con él. En la noche ambos se distancian y al día siguiente Nadja lo busca en todo el edificio hasta que lo encuentra en el jardín. Ahí discuten sobre la decisión de Francis de donar la biblioteca, su "noblesse obligue". Más tarde Nadja enseña a las niñas a bailar y Francis se suma. La directora comunica que el abandonará el orfanato al día siguiente al igual que Líder con la compañía. De noche, Nadja y Francis charlan sentados en un árbol y ella le confiesa que su "noblesse obligue" fue enseñar a las niñas a bailar. Amanece y se besan luego de prometerse volver a verse.
Nota: En este episodio, el baile clásico de Nadja cambia por el baile tirolés. (es)
- En la mansión Hartcourt, la abuela le hace la entrega del sombrero a la señorita Queensbury, esta además le pide si puede arreglar una peineta, así que le pide a Nadja que se adelante en el camino. Ella se pierde y no encuentra la salida, intenta preguntarle a varias personas pero todos están ocupados preparando el baile para esa noche, un mayordomo la encuentra y le pide a una mucama que se encargue de ella. La joven la lleva al jardín para enseñarle a cortar rosas y Nadja le pregunta si conoce al joven que hacía equitación porque quería darle las gracias por haberle salvado la vida, ella le contesta que es el joven hijo del duque pero que probablemente no se acuerde ella porque hace obras de caridad por todas partes pero que además, ellos pertenecen a mundos diferentes. Nadja regresa al carro, va a su cuarto y se queda mirando el vestido de su mamá. Escapa del carro con el vestido en sus manos y corre hasta los jardines de la mansión, al escuchar la música del vals, se pone a bailar sola. Mientras tanto en la fiesta, Francis Hartcourt , no se siente cómodo ya que no le gusta bailar, así que escapa al jardín. Adentrándose más profundo, ve a Nadja en un pabellón bailando sola vestida de gala. Ella se esconde porque pensó que era un guardia pero el le dice que se tranquilice ya que no lo es. Ambos se ponen a hablar y descubren que ambos se sienten mal por haber perdido a sus madres de muy chicos. Nadja se siente triste al pensar que las personas que estaban en esa mansión pertenecen a un mundo distinto al de ella, pero el la contradice diciéndole que eso no es verdad. Él se acerca a ella y le pide que bailen una pieza de música, ella se asombra al ver que él es el caballero de ojos brillantes y acepta bailar con él. Ambos bailan en el salón y se dicen sus nombres, ella le agradece por haberla salvado, pero el no lo recuerda por lo que ella se decepciona. La compañía viaja a París a encontrar un tesoro del cual Líder oyó hablar. A Nadja le pone feliz saber que si su destino está junto al caballero de ojos brillantes, es probable que vuelvan a verse. (es)
- La compañía finalmente llega a Londres a presentar su espectáculo frente al museo británico. Nadja se encuentra descanso fuera del carro mientras bebe una taza de té, en lo que aparece Harvey Livingston, un periodista de París rebajado a escribir en la sección de espectáculos por no haber escrito nada acerca de Rosa Negra, que debe entrevistar al dueño de la compañía, pero al no encontrarse éste se retira. Al mismo tiempo, aparece Kennosuke un samurái japonés interesado en la mecánica del carro. Éste se sube al carro y por accidente lo pone en marcha, desafortunadamente, Rita se encontraba dentro por lo que Nadja empieza a perseguir el carro. En su camino, Nadja choca con una señora haciendo que ella tire sus cosas, Nadja la ayuda a recogerlas y se retira apresurada, la señora era la enfermera que la dejó en el orfanato y quien le regaló la maleta. El carro perdía el control por la ciudad; Harvey que se encontraba en un bar y ve el descontrol, así que sale y se encuentra con Nadja y el toma un carruaje para perseguirlo. Cuando se acercaron por fin al carro, Harvey le dice a Kennosuke que presione el freno pero este no funciona, así que Nadja salta del carruaje pero al hacerlo está por caerse entonces Harvey salta también y la ayuda a subirse. Harvey tome el control del carro y pisa fuerte el freno y en eso, Líder trata de detener el carro y juntos lo logran. Kennosuke pide disculpas y poder unirse a la compañía. (es)
- Nadja y la compañía ambulante llegan a los Alpes a presentar su actuación en el "Festival de las flores" que será al día siguiente. La tarde en que llegaron, la compañía se dedica a descansar, Kennosuke persigue a Rita que se escapó a jugar con Crema y Chocolate, en eso conocen a Sady, un niño del lugar que los invita a jugar con su trineo. Sady le cuenta a Kennosuke de una cascada secreta, pero el le dice a Rita que no puede ir porque ser una niña. Rita va con Nadja y la lleva hasta la cascada. Kennosuke y Sady llegan a la cascada, allí hay un arroyo y para cruzarlo necesitan subirse a un tronco, cuando lo hacen, descubren que Rita, Crema y Chocolate estaban sobre el tronco atemorizados, mientras Nadja se quedó en la orilla porque se atrasó en el camino. Rita cae del tronco junto con los leones y Sady acude a su rescate. Al estar todos sanos y salvos, Kennosuke y Nadja descubren que Chocolate es en realidad un león blanco pintado de negro. Kennosuke se ve molesto por la mentira de Líder y expresa su opinión de que odia a la gente mentirosa, mientras Sady se ve algo preocupado. En el camino para volver al lugar donde estaba la compañía, unos niños aparecen y se burlan de Sady por estar mojado y revelan que Sady es una niña, en esto Sady huye a su casa y los demás regresan a donde estaba la compañía para poder secar la ropa de Rita y volver de negro a Chocolate. Nadja está preocupada por Sady, así que junto con Kennosuke van hasta su casa, donde su madre los recibe y le cuentan que el nombre verdadero de Sady es Sabine y que se comporta como niño ya que tiene cinco hermanos, también les muestra un vestido que quería que Sabine usara para el festival, mientras ella estaba oculta escuchando toda la conversación. Al día siguiente en el festival, la compañía presenta su actuación mientras Sabine se mete a escondidas al carro de la compañía para probarse el vestido que su madre le hizo, en eso entra Rita y juntas empiezan a maquillarse hasta que entra Nadja y ayuda Sabine a arrglarse. Cuando terminan, la hacen subir al escenario para que todos puedan verla y Kennosuke la invita a bailar. (es)
- Después de aquella tormenta, la Compañía Dandelion llegó a un lugar de descanso donde los nobles más ricos de Italia se reunían. Kennosuke, Rita, Crema y Chocolate salen a explorar los alrededores mientras Nadja le escribe a la directora del orfanato Applefield una carta. Cuando la termina sale a visitar los jardines hasta llegar a un edificio donde dentro se encuentra la oficina de correo. Antes de poder entrar, un jardinero le dice que no puede permanecer allí porque no es una de sus clientes, en eso aparece Julieta Sartori, hija de un conde, que le pregunta a Nadja si desea que ella envíe su carta y esta acepta. Luego de que Julieta envía la carta, ambas caminan por el jardín para conocerse, hasta que Leonardo y Thierry aparecen junto con un grupo de mujeres que son las novias de Leonardo. Éste y Julieta se saludan con un beso ya que son prometidos, las novias de Leonardo le dicen que se apure para que puedan ir a pasear en un bote ya que sino no podrán regresar a tiempo para la fiesta de esa noche, el le pregunta a Julieta si desea ir pero ella dice que no y Leonardo se va de todos modos. Nadja se ve molesta por la actitud que tuvo el con su prometida, pero Julieta le dice que no le importa y la invita a tomar un poco de té. Allí Nadja le pregunta a Julieta que por qué debe casarse con el y ella le responde que los padres de nobles eligen con quien deben casarse sus hijos a lo que Nadja le contesta que sería mejor que ambos se amaran si van a casarse y en ese momento Kennosuke y Rita las interrumpen para avisare a Nadja que tiene que prepararse para la presentación. La última frase que pronuncia deja a Julieta muy pensativa. Cuando esta se levanta de la mesa se encuentra con Antonio Fabiani, un hombre proviente de Venecia.
En el baile de esa noche Antonio sigue a Leonardo y Julieta, pero cuando se encuentran hablando, llegan las novias de Leonardo y lo hacen bailar con las tres al mismo tiempo, por lo que Julieta se queda sola y Antonio aprovecha para invitarla a bailar. Thierry los ve y le avisa a Leonardo. Antonio hace confundir a Julieta y en ese momento toma a Julieta de la cintura muy cerca pero ella se suelta y se retira. Ella corre pero el la persigue hasta la parte de atrás del carro de la compañía donde se encontraba Nadja. Antonio hace confundir a Julieta por lo cual ella escapa y Nadja le pregunta que le hizo, el la soborna pero no acepta el dinero a pesar de que tampoco iba a decir nada. Nadja sale a escena con Kennosuke haciendo un acto de banderas y a la mañana siguiente la compañía parte a Milán, pero cuando se estaban marchando, un carruaje pasó junto a ellos, en donde se encontraba Colette, la madre de Nadja. (es)
- La compañía dará una función frente al Arco del Triunfo y mientras todos ensayan, un niño se acerca a entregarle a Líder un pedido que había encargado: un par de guantes, en eso se acerca a Nadja para preguntarle qué tal se ve y al ver al niño se queda asombrada, puesto que era Oliver, un viejo amigo del orfanato Applefield. El que se queda a observar el show y luego se ponen a platicar, Oliver quiere aprovechar la situación para declararle su amor a Nadja, ya que todo el tiempo que han pasado ha querido hacerlo pero siempre se vio interrumpido, cuando estaba a punto de hacerlo aparece Líder quien le pide ayuda a Nadja. Más tarde se pasean por la ciudad y Nadja puede observar a Rosso y Bianco quienes la persiguen de nuevo, en eso ella se asusta y empieza a correr con Oliver. El la lleva hasta el taller donde el trabaja y le muestra una carta de los niños del orfanato y de paso le pregunta por qué la están persiguiendo unos hombres a lo que ella le contesta que no lo sabe pero que quieren quitarle el broche de su madre y que además fueron ellos los que incendiaron el orfanato, Oliver le promete apoyarla en lo que necesite y en ese momento va a decirle a Nadja lo que siente pero oyen un ruido: Rosso y Bianco han entrado al taller. El dueño los enfrenta y mientras el hace eso, Nadja y Oliver escapan por atrás. Rosso y Bianco son echados del taller y ven a Nadja escapándose. Mientras tanto, Harvey y TJ están haciendo compras cuando este último ve a Nadja correr entonces va tras ella, dejando a Harvey solo quien choca con Rosso y Bianco. Nadja y Olvier se esconden y Rosso y Bianco los buscan pero no dan con ellos, así que van a otro lado, los niños se calman ya que se fueron y Olvier va a declararse a Nadja pero llega TJ. Cuando están por irse Rosso y Bianco los descubren y dañan a Oliver y TJ pero llega Harvey que los golpea con una sartén y ellos se van del lugar. De vuelta en el carro de la compañía Oliver quiere declararle a Nadja sus sentimientos pero Nadja ve a Rita caerse y la ayuda, en ese momento Olvier recuerda por qué le gusta Nadja: ella ayudó a una niña del orfanato a no sentirse mal por la pérdida de sus padres, ya que todos habían pasado por lo mismo y que con la ayuda de todos podría afrontar eso. Oliver decidido va a decirle lo que siente pero a último minuto se acobarda y le dice que juntos son una gran familia. Líder reúne a todos y les dice que deben marcharse cuánto antes de París ya que van a viajar en búsqueda de un tesoro. Nadja se despide de todos y Harvey se pregunta por qué la persiguen esos hombres mientras que Oliver tiene esperanza de que algún día volverá a verla para decirle que la ama. (es)
- Nadja despierta en el carro de la compañía y lo abandona rápido para dirigirse al orfanato. Al llegar ve a la directora, pero al querer acercarse a ella ve que no está sola, Rosso y Bianco estaban con ella preguntando por Nadja. Ella se esconde mientras los demás la siguen buscando y le deja una carta a la directora agradeciéndole por todo. Nadja se dirige a la ciudad con la esperanza de encontrar a su madre, pero mantenerse debe tener un trabajo. Después de preguntar en varios negocios, nadie la acepta, hasta que escucha la canción de la compañía Dandelion. Se acerca a ellos a preguntarles si `puede trabajar con ellos y al aceptar dar una audición, la abuela le da un tutú para que baile y Thomas, un bastón con cascabeles en las puntas. Efectúa un lindo baile que hace que las demás personas se acercan y automáticamente se convierte en parte de la compañía y la invitan a ir a Londres. Al llegar, le hacen una fiesta de bienvenida a Nadja durante la noche. Ella no podía dormir, entonces Crema y Chocolate se le acercan y los saca a pasear, en eso, ellos se escapan hacia la ciudad. Cuando por fin los encuentra, no sabe donde están, así que comienzan a caminar. Nadja se encuentra con el famoso ladrón Rosa Negra, un joven que roba a los ricos para darle a los pobres. La policía lo persigue, entonces calla a Nadja para que no grite y la lleva a un callejón. El le dice a Nadja que es muy pequeña como para andar en las calles a esa hora, se aleja y Nadja le grita que es un cretino. (es)
- La compañía se dirige a Italia, pero para eso debe atravesar los Alpes. En su camino se encuentran con una carruaje parado, cuyos pasajeros se niegan a pagarle el doble de lo estipulado al cochero porque este asegura que no pondrá en riesgo su vida por muy poco dinero a cambio de hacer un camino peligroso, Líder les ofrece llevarlos en su coche y estos aceptan. Paralelamente, en la mansión Premiger, es el cumpleaños del abuelo de Nadja, el duque Premiger y su hija Colette con su esposo están ahí para celebrarlo. Más tarde llegan Hermann, el hijo del duque, con el cual está molesto por haber mentido acerca de que él es el último heredero Premiger para realizar una inversión que además tuvo un resultado negativo. Colette le dice a su padre que ella invitó a Hermann a la fiesta y que además es cierto que él es el último heredero Premiger ya que ella se casó, pero el duque sabe que Nadja sigue con vida a pesar de que Colette piensa que murió. En la montaña comienza una fuerte lluvia, y el carro para sin razón. Líder le cuenta a los pasajeros que tendrán que pasar la noche varados pero ellos no quieren ya que tienen que estar temprano en un pueblo. Comienza una discusión pero Nadja calma a todos cantando una linda canción y todos se reúnen a comer y tomar unas copas de vino, dos de los pasajeros cuentan que tienen que asistir a la boda de su hija que dieron en adopción y el otro debe reunirse con su familia luego de haber estado dos años preso. Todos juntos salen afuera a empujar el carro y en eso Nadja se resbala y se encuentran colgando de un precipicio sostenida por una rama pero Líder la rescata, los pasajeros agradecen que haya arriesgado su vida por ellos y le dicen que no habrá problema en pasar la noche durmiendo, Nadja sin embargo los convence de seguir empujando ya que queda poco para llegar, y todos se ponen a empujar hasta llegar a la cima. Al llegar a la cima, el carro se mueve por sí solo colina abajo, Líder enciende el motor del coche y ve que ya funciona y llevan a los pasajeros hasta sus destinos. (es)
- La compañía Dandelion da una presentación en la cual reúnen mucho dinero, en eso Nadja se encuentra con TJ y Harvey quienes estaban mirando su actuación. A la noche, le ofrecen a Nadja ir al día siguiente al mercado y eso Kennosuke se mete en la conversación y dice que también irá y hasta le ofrece a Rita que también vaya. se dirigen en un carruaje hasta el mercado y luego de observar varios puestos, encuentran a Líder en una tienda misteriosa comprando un mapa del tesoro, Kennosuke le advierte que todos los objetos que se venden allí son falsos a lo que Líder le contesta que él fue hasta allá a comprar una espada para que su acto de samurái se viera mejor, el dueño de la tienda le ofrece una espada y Kennosuke comienza a reírse ya que descubre que es una espada falsa. Líder persigue al dueño con la espada hasta afuera de la tienda. Al salir, es encuentran con Fernando González que saluda a Nadja con un beso en su mano, provocando que TJ y Kennosuke se pongan celosos. Ambos discuten con Fernando acerca de la razón por la cual alguien de la nobleza como él se encuentra en un lugar tan corriente, a lo que el contesta que ir a esos lugares le ayuda a distinguir las reliquias de las imitaciones; TJ y Kennosuke piensan que el debería entonces guiarlos para que aprendan a lo que el acepta. Paran en una tienda y Fernando comienza a especular sobre el trabajo de un reloj de pared por lo que le ofrece al dueño trescientos francos por él. el dueño no acepta su propuesta ya que afirma que ese reloj no es tan caro como piensa y que además no funciona, haciendo que los demás se rían de él. Fernando se enoja con el vendedor diciéndole que sí no lo quiere vender pues entonces que no lo ponga en la tienda en lo que el vendedor le contesta que ese reloj es un recuerdo del cual no puede apartarse ni un segundo. Fernando se burla de esas palabras y Nadja le da un cachetazo pidiendo después disculpas. Todos se quedan asombrados y Fernando huye de la tienda, el dueño como premio por haberlo enfrentado le obsequia a Nadja el objeto que ella quiera de la tienda. Nadja acepta y Rita le muestra una caja musical que tiene dibujos de corazones los cuales se parecen a su broche. Al abrirla, suena la melodía que Nadja bailó con Francis en aquel baile. Nadja le pregunta al señor Gérard si puede llevarse la cajita, a lo que el le pide disculpas ya que tampoco está en venta. En eso llegan la abuela y Sylvie que se dirigen a comprar los vestuarios para sus próximas presentaciones y entonces ellos las acompañan excepto Kennosuke que se queda ya que quiere intentar reparar el reloj de la pared, Nadja le dice al señor Gérard que irá después a elegir su regalo. En el mercado la abuela compra telas para la ropa de las chicas y luego Harvey les ofrece de ir a almorzar, en eso Nadja va a buscar a Kennosuke y observa que pudo reparar el reloj de la pared. El señor Gérard se emociona ya que ese es el único regalo que le obsequió a su esposa. Le ofrece a Kennosuke un reloj de bolsillo pero al ver a Nadja con la cajita musical le pide que se la regale. El señor Gélard comienza a relatarle como fue que obtuvo esa cajita hace diez años: un día, cuando su esposa seguía con viva, llegó una mujer de la nobleza a ofrecerle esa cajita por dinero. El ofrece darle cincuenta francos y ella los acepta pero cuando está a punto de irse le pide escuchar por última la vez la canción de la caja ; la esposa del señor Gélard le dice que debe ser un recuerdo muy preciado para ella y que por lo tanto la guarden hasta que ella decida volver por ella. A Nadja le gusta esa historia, por otro lado, Kennosuke dice que como pasó tanto tiempo, la señora tal vez ni se acuerde de la cajita. El señor Gélard recapacita y decide regalársela a Nadja a lo que ella le contesta que la mujer puede volver por la cajita, el le dice que está viejo y después de su muerte no sabrá el destino de esa cajita musical y que prefiere que ella la cuide. De vuelta en el carro de la compañía, Nadja se pregunta quien habrá sido la mujer que tuvo el mismo recuerdo que ella , mientras tanto, la madre de Nadja se encuentra en su mansión tocando esa melodía en el piano. (es)
- La compañía Dandelion se toma un descanso en un pequeño pueblo en donde el líder junto con kennosuke y nadja en busca de un tesoro oculto por Juana de arco. Siguiendo el mapa que el líder tiene llegan a una verduleria, allí un hombre les explica que muchas personas han visitado la casa de la famosa guerrera aunque afirma que el tesoro de la misma si existe pero no se sabe que oculto. Dándoles un mapa con la duda de kennosuke acerca de la validez del mapa los jóvenes se imaginan que podrían hacer con el tesoro. Llegando a una iglesia el padre les cuenta las historia sin ningún interés de los viajeros. A cambio de un tercer mapa deben realizar una generosa donación a la iglesia, kennosuke y nadja vuelvena dudar de la procedencia del mapa dibujada pero el líder les estimula a seguir para llegar nuevamente a la casa de un calvo para decirles que tiene otro mapa que según el hombre es verdadero relacionada con la paz; los chicos imaginan nuevamente los que podrían hacer con el extraordinario tesoro. Atravesando grandes peligros utilizando las agilidades de kennosuke y el líder logran atravesar todas las dificultades. Al llegar a la cima de la montaña se encuentran con un sinfín de asusenas siendo estas el tesoro de juana con el deseo de que la guerra terminé. Al volver algo decepcionados los demás les esperan con una gran cena. (es)
- La abuela tiene un pedido que entregar en la mansión de una aristócrata. Resulta ser una mujer bastante amable y le ofrece a Nadja la posibilidad de mejorar su técnica de baile. La invita a un salón dentro de su mansión donde jóvenes artistas se reúnen a practicar y allí ve a un joven tocando el piano y queda fascinada con la melodía que interpreta y la mujer le dice que se llama John Whitard. Leonardo y Thierry llegan y saludan a Nadja pero el ruido que provocan al charlar y la arrogancia de Leonardo, hacen que John se desconcentre, se enoje con ellos y deje el lugar para poder concentrarse para la competencia para la cual estaba tratando de componer algo. De regreso en el carro, Nadja se va con Kennosuke, Rita y Crema y Chocolate a comprar algo de pan para el almuerzo; en el camino de regreso, ven a una persona encima de un puente con la intención de quitarse la vida tirándose al río, así que van a detenerlo. Ellos jalan de su ropa para que no se tire y al lograrlo Nadja y él se ven el uno al otro asustados, el joven era el pianista que conoció. Todos le piden una explicación de por qué quería quitarse la vida pero el les contesta que no era eso, solo quería observar el paisaje desde otra perspectiva. El intenta irse pero Crema y Chocolate lo frenan, y se desmaya por el susto. Lo llevan al carro de la compañía y despierta justo a tiempo para ver las actuaciones de todos. Al terminar, Nadja va a preguntarle si le gustó sus actuaciones a lo que el pianista le contesta que todo eso no era arte. Thomas se mete en la conversación junto con todo el resto de los integrantes de la compañía. Tras charlar por un minuto, John se retira a tomar sus cosas y retirarse. Kenosuke lo amenaza con los leones y el pianista se asusta tirando su cuaderno y revelando que no ha podido componer nada todavía. Asustado, John huye y Nadja va tras él. Cuando logra alcanzarlo, se dan cuenta de que volvieron al mismo lugar, cerca del carro de la compañía y a pesar de que ambos están muy cansados, se ponen a conversar. El pianista se asombra por la amabilidad de Nadja que le permitió hacer muchos amigos y le confiesa que en realidad sí iba a quitarse la vida saltando al río. Nadja va a buscar té dentro de la compañía y al volver continúan con su charla. John le cuenta su historia de vida, de su antigua escuela en Inglaterra en donde su compañero de cuarto siempre le servía té y de por qué no le gustan los gatos, la razón es que cuando él era pequeño, un ato le rasguñó la mano y no puedo tocar por un tiempo. John se va a componer música y le agradece a Nadja todo lo que ella hizo por él. De regreso en la mansión, John se encuentra con Francis Hartcourt, su ex compañero de cuarto, John le comenta el encuentro que tuvo con "una joven" que le hizo recordar a él y que interpreta un lindo baile, allí Francis se da cuenta de quien es esa joven de la cual John hablar: su amada Nadja. (es)
- Nadja y la compañía hacen otra de sus presentaciones en París, mientras actuando, un joven llamado Leonardo Cardinale toca la puerta de atrás del carro de la compañía, acompañado de su novia Teresa y su amigo Thierry Rothschild. Ellos buscan a la abuela para que le muestre a Thierry sus diseños, ya que él tiene una tienda de alta costura y que además le confeccione un sombrero a Teresa. Nadja llega por detrás y le pide a la abuela que arregle el dobladillo de su vestido. Leonardo se queda sorprendido por su belleza y desde ese momento la llama "capullo de rosa". Luego de la presentación, Rita se aleja para jugar con Crema y Chocolate y Nadja va a buscarla. Rita se encontraba afuera de una mansión pero la pelota se le escapa y entra a ese lugay interfiriendo el camino de un coche que iba de paso. El coche frena pero sufre unas rayaduras y el niño rico que iba dentro, Fernando González culpa a Rita por lo ocurrido. Nadja alcanza a Rita y pide disculpas en nombre de ella al joven y que trabajara para pagar la reparación del auto. Del mismo, baja una mujer elegante, llamada Simone Monterland quien es la tía de Fernando y admira la determinación de Nadja y se asombra al saber que es una bailarina ambulante que hace bailes vulgares. Ella la contradice y en eso la mujer la invita a que muestre su baile en su fiesta de esa noche y Nadja acepta. Le cuenta a los demás integrantes de la compañía pero ellos no están de acuerdo, aunque ella va de todos modos. Al entrar a la mansión, ve que el salón está lleno de hombres disfrazados de Rosa Negra. Fernando la ve, la toma del brazo dejando caer su estuche con el bastón y las partituras de su canción y le avisa a su tía que la presenta ante todos. Fernando la empuje al centro del salón para que baile y empieza a sonar un vals que hace que todos bailen y choquen con Nadja a propósito. Ella tropieza pero es atrapa por Leonardo y le explica por qué se encuentra allí. Leonardo lleva a Nadja a un cuarto para que se cambie. Thierry toca la puerta llevando en sus manos un vestido que acababa de diseñar y unas jóvenes llegan a ayudarla a ponérselo. Al llegar al salón, todos se quedan sorprendidos mientras que la señora Simone se muere de celos porque acapara toda la atención de sus invitados. Un ramo de flores le llega a la señora junto con una carta de parte del ladrón Rosa Negra, que dice que esa noche robará el collar que la señora estaba usando. En ese instante, las luces se apagan y cuando vuelven a encenderse, el collar de la señora Simone desaparece. Un hombre la felicita por su actuación y le pide a todos que sigan con la fiesta. El ladrón invita a bailar a Nadja y ella al sentir su mano, descubrió que él es el verdadero ladrón. El le dice que la única razón por la que roba es para que haya justicia, el huye y a la mañana siguiente el repartió grandes cantidades de dinero a gente que lo necesitaba. (es)
- La compañía Dandelion por fin se presenta frente al museo británico con su nuevo integrante Kennosuke. Al final de la función se sorprenden al ver la cantidad de dinero que recaudaron y todos piensan que es por el cambio de vestuario de Nadja durante su baile. Al ver el gran esfuerzo que todos dieron, Líder los deja descansar hasta su siguiente función y deciden ir todos juntos dentro del museo. Líder se encuentra con un viejo amigo mientras que los demás fueron a vigilar a Kennosuke y a Rita para que no rompan nada, por lo tanto Nadja se quedó sola observando las maravillas del museo. Al mirar unos recipientes, Nadja piensa que son juguetes de la momia, y entonces aparece Christian Strand, un joven estudiante de arqueología egipcia muy dedicado en sus estudios y corrige a Nadja. En el momento en que la ve se enamora de ella y por los nervios, sigue con su explicación. Son interrumpidos por la voz de Kennosuke que la buscaba y debe retirarse. Mientras Nadja se encuentra bailando, Christian la ve y se queda aún más sorprendido por su belleza. Al salir de su casa para ir de nuevo al museo para poder ver a Nadja, se encuentra con la señora Evans, la enfermera que cuidaba a Nadja, así que de algún modo, Christian y Nadja están conectados por el destino. Al encontrarse, Christian le promete a Nadja ir al día siguiente después de sus clases a mostrarle unas fotos de Nefertiti . Al estar en el carro, Líder llega con un mapa en la mano y con la noticia de que deben irse. Christian corre muy feliz hasta el museo, pero al no ver el carro de Dandelion se desilusiona pero su jefe, llega con una carta de Nadja que dejó para el. En ella le pide disculpas por haberse ido y que espera que algún día elle pueda mostrar la foto de Nefertiti. En su camino de vuelta, deben pasar por la mansión del conde Hartcourt para entregar un sombrero que confeccionó la abuela para la señorita Queensbury. Nadja se bajó y caminando por el jardín, vio a un joven practicando equitación, el caballero de ojos brillantes. (es)
- La compañía llega a Francia, más específicamente a París, para presentar su actuación. Antes de darla, Nadja comienza a leer el diario de su madre que le regalaron, pero descubre que está en otro idioma. Luego de su presentación, los miembros de la compañía descansan, mientras que un chico del lugar llamado TJ se acerca a Nadja y le confiesa que le gusta. TJ es el hermano menor del reportero Harvey Livingston, pero el no puede acompañar a su hermano mayor en Inglaterra ya que tiene que asistir al colegio. Kennosuke lo ve y los interrumpe. Ambos niños comienzan a pelear y Nadja les arroja un balde de agua. Cuando se estaban secando sus ropas, Nadja le pregunta a TJ si puede descifrar lo que dice el diario, él le promete que lo conseguirá y le pregunta a los demás integrantes de Dandelion si pueden entender lo que dice. Abel el payaso, se ofrece para intentar leerlo y lo consigue, ya que el diario estaba en alemán y el proviene de Alemania. El diario decía que en París fue el primer baile de la mamá de Nadja y que su primera pareja de baile fue un artista de la zona llamado Alphoncis Jean Marais. Nadja se pone en marcha con la búsqueda de ese hombre para averiguar algo de su madre acompañada por TJ y Kennosuke. Comenzaron a buscarlo en distintas galerías pero no dieron con él, cuando se detienen a pensar en otro plan, una niña pequeña llamada Madeline llega llorando diciendo que se perdió y no encuentra a su mamá. Ellos se ofrecen a ayudarla y emprenden una nueva búsqueda por la madre de Madeline. Después de buscar por mucho tiempo, TJ se cansa y le grita a Madeline diciéndole que sea menos descuidada pero Kennosuke la defiende y ellos comienzan a pelar de nuevo pero Nadja les grita muy fuerte para que paren, Madeline comienza a llorar pero Nadja canta una canción al escuchar la campana de un reloj que la calma y a los demás también. Vuelven a camina y pasan junto a un puesto de dibujo donde un hombre los detiene y en eso llega la madre de Madeline. Madeline se había perdido mientras dibujaban a su madre y por eso el dibujante recordó su nombre. Cuando estaban por retirarse, Nadja ve un dibujo y se asombra porque dice que parece muy real y el dibujante le pregunta si puede pintar su rostro, ya que tiempo atrás conoció a una mujer que se parecía a ella y dijo exactamente lo mismo que Nadja. El hombre le cuenta que antes asistía a bailes de la alta sociedad a pintar retratos y ganaba muy bien, en uno de ellos conoce a una chica y ella le dijo que sus obras parecían muy reales. Desde ese momento, el pintor dejó su vida de fama y fortuna para pintar cosas que le gustan más. Allí es cuando Nadja se da cuenta que él es Alphoncis Jean Marais entonces le pregunta sobre su madre, pero por desgracia el no sabe anda porque solo hablaron muy poco pero le dice que ellas tienen la misma sonrisa. Eso deja con esperanzas a Nadja de que pudo acercarse un poco a su madre. (es)
- Nadja es una niña muy feliz que vive en el orfanato Applefield de Inglaterra con sus amigos que conoció en ese lugar. Un día la directora le da a Nadja un paquete que le entregaron, en él había una maleta que contenía un vestido de gala, un diario y una carta. Nadja al leerla descubre que esos regalos fueron utilizados por su madre en su primer baile y que ella sigue con vida en alguna parte y la directora especula que la persona que le entregó esos regalos sea la misma que la dejó en el orfanato. Los niños visitan la ciudad, en donde disfrutan la actuación de la compañía ambulante Dandelion. A Nadja se le vuela el sombrero y llega a parar atrás del carro de la compañía cerca de una fuente en donde una anciana llamada Anna Petrova se encuentra sentada con una bola de cristal y le dice a Nadja que ella es la elegida por la diosa del destino y tiene un futuro lleno de misterios. La anciana se retira y al mismo tiempo; dos hombres, llamados Rosso y Bianco, se encuentran en un edificio observando a Nadja. De vuelta en el orfanato, ya es de noche y Nadja se encuentra en una habitación cantando para que los niños se pudieran dormir. Los dos hombres que se encontraban espiando a Nadja antes, entran al orfanato y empiezan a buscar cuarto por cuarto hasta dar con Nadja pero en un descuido dejan caer su linterna provocando un incendio en uno de los cuartos. Nadja irrumpe y empieza a avisar a los demás. La compañía Dandelion llega a ayudar mientras que Nadja entra de nuevo para buscar la maleta de su madre, al encontrarla descubre que no tiene por donde salir, así que se tira por una ventana, luego es emboscada por Rosso y Bianco que intentan quitarle el broche de su madre que lleva en el pecho. Cuando intentan sacárselo los interrumpe con joven de traje blanco que llega en un caballo de igual color y los golpea hasta que se desmayan. Éste le devuelve el broche a Nadja y la abraza hasta que se desmaya, desde ese momento ella lo llama el caballero de ojos brillantes. El la lleva hasta el carro de la compañía donde le pidió a la anciana que la cuidara. (es)
- Rafael, el trovador llega a visitar a sus amigos de la compañía. Sylvie se muestra distante ante el y entonces hace otras cosas cuando él está cerca. Mientras ella se encontraba en el carro, ve a Nadja dormir y se acerca para taparla con una manta y Nadja en sus sueños dice "Francis". Cuando despierta, se va con Sylvie a hacer las compras y paran en un café. Ambas se ponen a hablar de tener pareja y Sylvie le pregunta a Nadja sobre Francis y ella le responde que no es lo que ella piensa. Nadja le insiste a Sylvie para que le cuente de quien está enamorada y ella le responde que de un ángel y Nadja se queda confundida ante esa respuesta. Le pregunta al señor Abel si alguna ha visto un ángel y el le contesta que sí y señala a hacia donde se encuentra Rafael, en eso Nadja compredió lo Sylvie le dijo . Nadja va con Sylvie y le pregunta si era Rafael de quien estada enamorada, pero no le contesta ya que los interrumpe un hombre de quien más adelante se sabrá su identidad. Nadja se puso a escuchar a Rafael a lo lejos y en eso llega la abuela y le explica que si Rafael le canta una canción a una persona, el amor que siente será correspondido. Emocionada, Nadja va hasta donde se encontraba Rafael y le pide que toque una de sus canciones para una "amiga". De camino de regreso, Nadja se encuentra con Sylvie y la incita para que le diga a Rafael que lo ama, ella le dice que si estuviera en su lugar que le diría al chico que ama, que en ese caso es Francis, Nadja le contesta que en realidad no lo ama pero Sylvie le pregunta si le confesaría su amor a pesar que solo bailó con el una vez, que es probable que él se haya olvidado de ella y que tal vez no lo vuelva a ver, Nadja a punto de llorar le contesta que lo ama. Ella no entiende porque llora y Sylvie le dice que lo hace porque no ha podido verlo. Luego a orillas de un canal, Sylvie le cuenta la historia de Rafael y que por todo eso nunca le corresponderá. Al regresar juntas al carro, Nadja va junto a Rafael y llama a Sylvie para que canten juntos. (es)
- Nadja llega a Suiza en donde termina su vestido, arriban en un orfanato alemán donde dan una función de caridad a la que Francis también asiste ya que donó una biblioteca en el mismo. Nadja con su nuevo vestido presenta su nuevo baile y en plena función cruza miradas con él. En la noche ambos se distancian y al día siguiente Nadja lo busca en todo el edificio hasta que lo encuentra en el jardín. Ahí discuten sobre la decisión de Francis de donar la biblioteca, su "noblesse obligue". Más tarde Nadja enseña a las niñas a bailar y Francis se suma. La directora comunica que el abandonará el orfanato al día siguiente al igual que Líder con la compañía. De noche, Nadja y Francis charlan sentados en un árbol y ella le confiesa que su "noblesse obligue" fue enseñar a las niñas a bailar. Amanece y se besan luego de prometerse volver a verse.
Nota: En este episodio, el baile clásico de Nadja cambia por el baile tirolés. (es)
- En la mansión Hartcourt, la abuela le hace la entrega del sombrero a la señorita Queensbury, esta además le pide si puede arreglar una peineta, así que le pide a Nadja que se adelante en el camino. Ella se pierde y no encuentra la salida, intenta preguntarle a varias personas pero todos están ocupados preparando el baile para esa noche, un mayordomo la encuentra y le pide a una mucama que se encargue de ella. La joven la lleva al jardín para enseñarle a cortar rosas y Nadja le pregunta si conoce al joven que hacía equitación porque quería darle las gracias por haberle salvado la vida, ella le contesta que es el joven hijo del duque pero que probablemente no se acuerde ella porque hace obras de caridad por todas partes pero que además, ellos pertenecen a mundos diferentes. Nadja regresa al carro, va a su cuarto y se queda mirando el vestido de su mamá. Escapa del carro con el vestido en sus manos y corre hasta los jardines de la mansión, al escuchar la música del vals, se pone a bailar sola. Mientras tanto en la fiesta, Francis Hartcourt , no se siente cómodo ya que no le gusta bailar, así que escapa al jardín. Adentrándose más profundo, ve a Nadja en un pabellón bailando sola vestida de gala. Ella se esconde porque pensó que era un guardia pero el le dice que se tranquilice ya que no lo es. Ambos se ponen a hablar y descubren que ambos se sienten mal por haber perdido a sus madres de muy chicos. Nadja se siente triste al pensar que las personas que estaban en esa mansión pertenecen a un mundo distinto al de ella, pero el la contradice diciéndole que eso no es verdad. Él se acerca a ella y le pide que bailen una pieza de música, ella se asombra al ver que él es el caballero de ojos brillantes y acepta bailar con él. Ambos bailan en el salón y se dicen sus nombres, ella le agradece por haberla salvado, pero el no lo recuerda por lo que ella se decepciona. La compañía viaja a París a encontrar un tesoro del cual Líder oyó hablar. A Nadja le pone feliz saber que si su destino está junto al caballero de ojos brillantes, es probable que vuelvan a verse. (es)
- La compañía finalmente llega a Londres a presentar su espectáculo frente al museo británico. Nadja se encuentra descanso fuera del carro mientras bebe una taza de té, en lo que aparece Harvey Livingston, un periodista de París rebajado a escribir en la sección de espectáculos por no haber escrito nada acerca de Rosa Negra, que debe entrevistar al dueño de la compañía, pero al no encontrarse éste se retira. Al mismo tiempo, aparece Kennosuke un samurái japonés interesado en la mecánica del carro. Éste se sube al carro y por accidente lo pone en marcha, desafortunadamente, Rita se encontraba dentro por lo que Nadja empieza a perseguir el carro. En su camino, Nadja choca con una señora haciendo que ella tire sus cosas, Nadja la ayuda a recogerlas y se retira apresurada, la señora era la enfermera que la dejó en el orfanato y quien le regaló la maleta. El carro perdía el control por la ciudad; Harvey que se encontraba en un bar y ve el descontrol, así que sale y se encuentra con Nadja y el toma un carruaje para perseguirlo. Cuando se acercaron por fin al carro, Harvey le dice a Kennosuke que presione el freno pero este no funciona, así que Nadja salta del carruaje pero al hacerlo está por caerse entonces Harvey salta también y la ayuda a subirse. Harvey tome el control del carro y pisa fuerte el freno y en eso, Líder trata de detener el carro y juntos lo logran. Kennosuke pide disculpas y poder unirse a la compañía. (es)
- Nadja y la compañía ambulante llegan a los Alpes a presentar su actuación en el "Festival de las flores" que será al día siguiente. La tarde en que llegaron, la compañía se dedica a descansar, Kennosuke persigue a Rita que se escapó a jugar con Crema y Chocolate, en eso conocen a Sady, un niño del lugar que los invita a jugar con su trineo. Sady le cuenta a Kennosuke de una cascada secreta, pero el le dice a Rita que no puede ir porque ser una niña. Rita va con Nadja y la lleva hasta la cascada. Kennosuke y Sady llegan a la cascada, allí hay un arroyo y para cruzarlo necesitan subirse a un tronco, cuando lo hacen, descubren que Rita, Crema y Chocolate estaban sobre el tronco atemorizados, mientras Nadja se quedó en la orilla porque se atrasó en el camino. Rita cae del tronco junto con los leones y Sady acude a su rescate. Al estar todos sanos y salvos, Kennosuke y Nadja descubren que Chocolate es en realidad un león blanco pintado de negro. Kennosuke se ve molesto por la mentira de Líder y expresa su opinión de que odia a la gente mentirosa, mientras Sady se ve algo preocupado. En el camino para volver al lugar donde estaba la compañía, unos niños aparecen y se burlan de Sady por estar mojado y revelan que Sady es una niña, en esto Sady huye a su casa y los demás regresan a donde estaba la compañía para poder secar la ropa de Rita y volver de negro a Chocolate. Nadja está preocupada por Sady, así que junto con Kennosuke van hasta su casa, donde su madre los recibe y le cuentan que el nombre verdadero de Sady es Sabine y que se comporta como niño ya que tiene cinco hermanos, también les muestra un vestido que quería que Sabine usara para el festival, mientras ella estaba oculta escuchando toda la conversación. Al día siguiente en el festival, la compañía presenta su actuación mientras Sabine se mete a escondidas al carro de la compañía para probarse el vestido que su madre le hizo, en eso entra Rita y juntas empiezan a maquillarse hasta que entra Nadja y ayuda Sabine a arrglarse. Cuando terminan, la hacen subir al escenario para que todos puedan verla y Kennosuke la invita a bailar. (es)
- Después de aquella tormenta, la Compañía Dandelion llegó a un lugar de descanso donde los nobles más ricos de Italia se reunían. Kennosuke, Rita, Crema y Chocolate salen a explorar los alrededores mientras Nadja le escribe a la directora del orfanato Applefield una carta. Cuando la termina sale a visitar los jardines hasta llegar a un edificio donde dentro se encuentra la oficina de correo. Antes de poder entrar, un jardinero le dice que no puede permanecer allí porque no es una de sus clientes, en eso aparece Julieta Sartori, hija de un conde, que le pregunta a Nadja si desea que ella envíe su carta y esta acepta. Luego de que Julieta envía la carta, ambas caminan por el jardín para conocerse, hasta que Leonardo y Thierry aparecen junto con un grupo de mujeres que son las novias de Leonardo. Éste y Julieta se saludan con un beso ya que son prometidos, las novias de Leonardo le dicen que se apure para que puedan ir a pasear en un bote ya que sino no podrán regresar a tiempo para la fiesta de esa noche, el le pregunta a Julieta si desea ir pero ella dice que no y Leonardo se va de todos modos. Nadja se ve molesta por la actitud que tuvo el con su prometida, pero Julieta le dice que no le importa y la invita a tomar un poco de té. Allí Nadja le pregunta a Julieta que por qué debe casarse con el y ella le responde que los padres de nobles eligen con quien deben casarse sus hijos a lo que Nadja le contesta que sería mejor que ambos se amaran si van a casarse y en ese momento Kennosuke y Rita las interrumpen para avisare a Nadja que tiene que prepararse para la presentación. La última frase que pronuncia deja a Julieta muy pensativa. Cuando esta se levanta de la mesa se encuentra con Antonio Fabiani, un hombre proviente de Venecia.
En el baile de esa noche Antonio sigue a Leonardo y Julieta, pero cuando se encuentran hablando, llegan las novias de Leonardo y lo hacen bailar con las tres al mismo tiempo, por lo que Julieta se queda sola y Antonio aprovecha para invitarla a bailar. Thierry los ve y le avisa a Leonardo. Antonio hace confundir a Julieta y en ese momento toma a Julieta de la cintura muy cerca pero ella se suelta y se retira. Ella corre pero el la persigue hasta la parte de atrás del carro de la compañía donde se encontraba Nadja. Antonio hace confundir a Julieta por lo cual ella escapa y Nadja le pregunta que le hizo, el la soborna pero no acepta el dinero a pesar de que tampoco iba a decir nada. Nadja sale a escena con Kennosuke haciendo un acto de banderas y a la mañana siguiente la compañía parte a Milán, pero cuando se estaban marchando, un carruaje pasó junto a ellos, en donde se encontraba Colette, la madre de Nadja. (es)
- La compañía dará una función frente al Arco del Triunfo y mientras todos ensayan, un niño se acerca a entregarle a Líder un pedido que había encargado: un par de guantes, en eso se acerca a Nadja para preguntarle qué tal se ve y al ver al niño se queda asombrada, puesto que era Oliver, un viejo amigo del orfanato Applefield. El que se queda a observar el show y luego se ponen a platicar, Oliver quiere aprovechar la situación para declararle su amor a Nadja, ya que todo el tiempo que han pasado ha querido hacerlo pero siempre se vio interrumpido, cuando estaba a punto de hacerlo aparece Líder quien le pide ayuda a Nadja. Más tarde se pasean por la ciudad y Nadja puede observar a Rosso y Bianco quienes la persiguen de nuevo, en eso ella se asusta y empieza a correr con Oliver. El la lleva hasta el taller donde el trabaja y le muestra una carta de los niños del orfanato y de paso le pregunta por qué la están persiguiendo unos hombres a lo que ella le contesta que no lo sabe pero que quieren quitarle el broche de su madre y que además fueron ellos los que incendiaron el orfanato, Oliver le promete apoyarla en lo que necesite y en ese momento va a decirle a Nadja lo que siente pero oyen un ruido: Rosso y Bianco han entrado al taller. El dueño los enfrenta y mientras el hace eso, Nadja y Oliver escapan por atrás. Rosso y Bianco son echados del taller y ven a Nadja escapándose. Mientras tanto, Harvey y TJ están haciendo compras cuando este último ve a Nadja correr entonces va tras ella, dejando a Harvey solo quien choca con Rosso y Bianco. Nadja y Olvier se esconden y Rosso y Bianco los buscan pero no dan con ellos, así que van a otro lado, los niños se calman ya que se fueron y Olvier va a declararse a Nadja pero llega TJ. Cuando están por irse Rosso y Bianco los descubren y dañan a Oliver y TJ pero llega Harvey que los golpea con una sartén y ellos se van del lugar. De vuelta en el carro de la compañía Oliver quiere declararle a Nadja sus sentimientos pero Nadja ve a Rita caerse y la ayuda, en ese momento Olvier recuerda por qué le gusta Nadja: ella ayudó a una niña del orfanato a no sentirse mal por la pérdida de sus padres, ya que todos habían pasado por lo mismo y que con la ayuda de todos podría afrontar eso. Oliver decidido va a decirle lo que siente pero a último minuto se acobarda y le dice que juntos son una gran familia. Líder reúne a todos y les dice que deben marcharse cuánto antes de París ya que van a viajar en búsqueda de un tesoro. Nadja se despide de todos y Harvey se pregunta por qué la persiguen esos hombres mientras que Oliver tiene esperanza de que algún día volverá a verla para decirle que la ama. (es)
- Nadja despierta en el carro de la compañía y lo abandona rápido para dirigirse al orfanato. Al llegar ve a la directora, pero al querer acercarse a ella ve que no está sola, Rosso y Bianco estaban con ella preguntando por Nadja. Ella se esconde mientras los demás la siguen buscando y le deja una carta a la directora agradeciéndole por todo. Nadja se dirige a la ciudad con la esperanza de encontrar a su madre, pero mantenerse debe tener un trabajo. Después de preguntar en varios negocios, nadie la acepta, hasta que escucha la canción de la compañía Dandelion. Se acerca a ellos a preguntarles si `puede trabajar con ellos y al aceptar dar una audición, la abuela le da un tutú para que baile y Thomas, un bastón con cascabeles en las puntas. Efectúa un lindo baile que hace que las demás personas se acercan y automáticamente se convierte en parte de la compañía y la invitan a ir a Londres. Al llegar, le hacen una fiesta de bienvenida a Nadja durante la noche. Ella no podía dormir, entonces Crema y Chocolate se le acercan y los saca a pasear, en eso, ellos se escapan hacia la ciudad. Cuando por fin los encuentra, no sabe donde están, así que comienzan a caminar. Nadja se encuentra con el famoso ladrón Rosa Negra, un joven que roba a los ricos para darle a los pobres. La policía lo persigue, entonces calla a Nadja para que no grite y la lleva a un callejón. El le dice a Nadja que es muy pequeña como para andar en las calles a esa hora, se aleja y Nadja le grita que es un cretino. (es)
- La compañía se dirige a Italia, pero para eso debe atravesar los Alpes. En su camino se encuentran con una carruaje parado, cuyos pasajeros se niegan a pagarle el doble de lo estipulado al cochero porque este asegura que no pondrá en riesgo su vida por muy poco dinero a cambio de hacer un camino peligroso, Líder les ofrece llevarlos en su coche y estos aceptan. Paralelamente, en la mansión Premiger, es el cumpleaños del abuelo de Nadja, el duque Premiger y su hija Colette con su esposo están ahí para celebrarlo. Más tarde llegan Hermann, el hijo del duque, con el cual está molesto por haber mentido acerca de que él es el último heredero Premiger para realizar una inversión que además tuvo un resultado negativo. Colette le dice a su padre que ella invitó a Hermann a la fiesta y que además es cierto que él es el último heredero Premiger ya que ella se casó, pero el duque sabe que Nadja sigue con vida a pesar de que Colette piensa que murió. En la montaña comienza una fuerte lluvia, y el carro para sin razón. Líder le cuenta a los pasajeros que tendrán que pasar la noche varados pero ellos no quieren ya que tienen que estar temprano en un pueblo. Comienza una discusión pero Nadja calma a todos cantando una linda canción y todos se reúnen a comer y tomar unas copas de vino, dos de los pasajeros cuentan que tienen que asistir a la boda de su hija que dieron en adopción y el otro debe reunirse con su familia luego de haber estado dos años preso. Todos juntos salen afuera a empujar el carro y en eso Nadja se resbala y se encuentran colgando de un precipicio sostenida por una rama pero Líder la rescata, los pasajeros agradecen que haya arriesgado su vida por ellos y le dicen que no habrá problema en pasar la noche durmiendo, Nadja sin embargo los convence de seguir empujando ya que queda poco para llegar, y todos se ponen a empujar hasta llegar a la cima. Al llegar a la cima, el carro se mueve por sí solo colina abajo, Líder enciende el motor del coche y ve que ya funciona y llevan a los pasajeros hasta sus destinos. (es)
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